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私人银行*高端的理财-财富家族策略课程培训班
关键字:上海陆家嘴理财培训班|陆家嘴理财培训中心|陆家嘴理财学习培训|上海陆家嘴财富管理教育培训学校
学校价格:¥ 网上优惠价:¥ 关注度:1000人 总课时: 开班日期:常年 上课时段: 授课学校:上海陆家嘴财富管理培训中心 上课地点:上海市东方路2981号东方金融园3A-C - 课程描述
在*,越来越多的成功人士开始考虑如何将财富在家族里延续,但现实困难往往让他们与理想状况背道而驰。由于信息的不对称、投资的不理想以及对税务法律等相关知识的欠缺,再加之因继承而引起的财富分割冲突等原因,使得家族财富逐代被侵蚀。我们究竟该如何去帮助高端客户避免以上种种情形的发生呢?
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课程内容
- 财富家族客户开拓策略
- 家族在理财概念中的组成元素
- 家族财富管理策略的7大原则
- 家族策略框架设计的原理
- 如何向财富家族介绍方案
- 财富家族服务营销案例展示
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课程收益
- 提高学员对富人客户的财务需求认知
- 掌握家族理财基本原理
- 掌握向高资产客户提供财务管理方案的秘诀
编号 班级名称 开班日期 教学点 网上优惠价 网上支付
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